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미즈키와 결혼을 앞둔 남자친구 카즈야는 행복한 커플이지만, 미즈키는 남자친구의 섹스가 만족스럽지 못하기 때문에 성욕이 강해 몰래 자위를 한다. 늘 유학을 꿈꿨던 카즈야는 자신을 보살펴주는 흑인 마이클을 자신의 집으로 초대하고 세 사람은 동거를 시작했다. Mizuki는 우연히 Michael의 큰 자지를 본 후 너무 긴장해서 한계를 넘어섰습니다.